В безводной и безлюдной пустыне перед Кутаром внезапно является оазис, в котором маг Мердарамон убеждает храброго варвара доставить в Фалкар тамошнему правителю Темасу Херклару защитный амулет. Он должен уберечь узурпатора от двух его же придворных чародеев - Элвирома и Талкалида. Те задумали избавиться от своего прежнего покровителя, хотя ранее сами усадили Темаса на трон...
Кутар сразится с шайкой разбойников и самим отродьем демонов — новым владыкой Фалкара — Уносом. Вместе с чародейкой Самандрой варвар возвратит престол Фалкара законной наследнице — принцессе Стефании, разорвав её некротическую связь с умершим магом Зоккванором.
