В романе "Волшебник Зао", главный герой чудотворец-волшебник, толстый, зелёный и самовлюблённый, но тем не менее ему предстоит забавное и увлекательное путешествие. В своём странствии его сопровождает 15-летняя дикая девочка-рабыня, которая помогает магу в качестве служанки и ученицы. По пути им встречаются странные звери и ещё более странные люди. Истинная личность волшебника, сама по себе загадка, раскрывается в неожиданной концовке. В книгу так же входят две повести героической фэнтези Лина Картера: "Высшие ереси Оолимара" и "Любопытные обычаи Турьяна Сераада".